Bespoke Consulting
富裕層オートクチュール・コンサルティング
保険・不動産・事業承継を、一つの窓口で。守秘を前提に、資産背景を踏まえて全体像を整え、必要な専門家を編成します。当社の中核となる役割です。
オートクチュールの考え方
個別最適で売るのではなく、全体を整える。複数の領域をひとつの窓口で見渡し、守秘を前提に静かに伴走します。
For Whom
対象となる方
- 保険・不動産・事業承継の相談先が分かれ、全体像を見渡せていない方
- 資産背景を踏まえて、家族や事業の将来を一緒に整理したい方
- 機微な情報を扱うため、守秘を前提に相談したい方
Challenges
ご相談の背景
- 領域ごとに担当が分かれ、判断の前提が共有されない。
- 資産・家族・事業の情報は機微で、誰に話すか慎重にならざるを得ない。
- そのつど専門家を探すのは負担で、窓口を一本化したい。
Value
守秘を前提に、横断して整える
複数の領域をひとつの窓口で見渡し、ご意向と資産背景を踏まえて整理します。最終的なご判断はお客様に委ねます。
一つの窓口で横断
保険・不動産・事業承継を、同じ窓口が全体像のなかで整理します。
守秘を前提とした関係
機微な情報を前提に、取り扱いの範囲と方法を最初に取り決めます。
資産背景を踏まえた整理
資産背景を踏まえたライフプラン・事業承継の論点を整理します。
専門家ネットワークの編成
ご意向を確認のうえ、必要な士業・金融機関を編成します。
Confidentiality
守秘への取り組み
機微な情報をお預かりする前提で、取り扱いの範囲と方法を具体的に定めています。
詳しくは個人情報保護方針もあわせてご確認ください。
Menu
ご相談メニュー
Process
進め方
-
ご相談・守秘の取り決め
守秘を前提に、情報の取り扱い範囲を最初に取り決めます。
-
全体像と論点の整理
保険・不動産・事業承継を横断して論点と選択肢を整理します。
-
専門家の編成・意思決定支援
必要な専門家を編成し、ご判断に必要な材料を整えます。
-
継続的な見直し
ご状況の変化に合わせ、長期にわたってお付き合いします。
FAQ
よくあるご質問
家族・法人・個人をまとめて相談できますか。
はい。ご家族・法人・個人を横断して、全体像のなかで整理します。必要に応じて窓口を切り分けます。
顧問の税理士・弁護士に同席してもらえますか。
可能です。既存の顧問の先生方と連携し、整合をとって進めます。
既存の保険・不動産契約を前提に相談できますか。
はい。既契約・保有資産を前提に、全体を踏まえて検討します。
紹介制ですか。
ご紹介がなくても承ります。守秘を前提に、まずはお問い合わせください。